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La gestion de projet Salesforce a toujours été une expérience positive. Néanmoins, depuis quelques années, Salesforce s’efforce plus que jamais de rendre son système plus convivial. Cela se voit à son IU rapide comme l’éclair, non seulement pour les utilisateurs courants, mais également pour les administrateurs et les développeurs. De plus en plus d’entreprises découvrent qu’elles peuvent commencer à utiliser Salesforce directement en effectuant très peu de modifications !
Cependant, des ajustements sont tout de même nécessaires pour mieux adapter le système à vos processus. Il vous arrive peut-être de vous dire « cela devrait être simple » ou « quel est le pire qui puisse se produire ? » lorsque vous envisagez des modifications dans Salesforce. Et effectivement, il arrive parfois que la mise en œuvre de Salesforce soit facile et que tout se passe bien. Cependant, compte tenu de la croissance constante du système de Salesforce, vous pourriez rencontrer des problèmes par la suite. Et si vous avez affaire à une modification plus compliquée, une action de votre part pourrait très bien entraîner une défaillance d’une partie du système.
Que puis-je faire ?
Il n’y a aucune raison que vous ne puissiez pas faire certaines choses vous-même, en particulier si vous avez une certaine expérience en tant qu’administrateur Salesforce. Certaines modifications de Salesforce sont simples à mettre en œuvre et, si vous suivez les bonnes étapes, peuvent être effectuées directement dans votre organisation de production.
Salesforce évolue constamment, avec des mises à jour massives trois fois par an ! Il est donc préférable de prendre le temps de faire des recherches et de vous former au sujet des modifications que vous envisagez. À nouveau, certaines modifications ont un impact faible et sont très faciles à mettre en œuvre. D’autres actions, comme la modification des mises en page ou l’ajout de champs, sont également possibles, à condition de comprendre les répercussions et les risques associés à ces modifications ; nous en parlerons un peu plus ci-dessous.
Demandez de l’aide
Il existe de nombreux outils très bien faits pour vous aider à effectuer certaines modifications de Salesforce par vous-même. Commencez par utiliser quelques ressources gratuites, comme Trailhead, pour vous guider dans vos modifications. Trailhead est le centre de formation officiel et GRATUIT de Salesforce ; on y trouve de nombreux guides pas-à-pas concernant à peu près tout ce qu’il est possible de faire avec Salesforce. Citons également le Salesforce Optimizer, que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations sur la façon dont votre entreprise utilise Salesforce et les aspects que vous pourriez améliorer.
Vous pouvez ensuite envisager d’installer des outils complémentaires à partir de l’AppExchange ou d’installer d’autres outils créés spécifiquement pour vous aider à gérer votre système Salesforce, comme Panaya Release Dynamix pour Salesforce. Ces outils vous aideront à évaluer vos modifications ainsi que les répercussions de celles-ci sur votre organisation, mais aussi à créer un plan de diffusion de ces modifications. Lorsque l’on envisage d’effectuer une modification, il est essentiel de comprendre quelles répercussions elle aura, car Salesforce met l’accent sur une expérience connectée et fluide. Par conséquent, tout est généralement connecté !
Gestion de projet Salesforce : y a-t-il une meilleure façon de faire ?
Il y en a généralement une, c’est pourquoi vous pourriez avoir intérêt à engager un professionnel expérimenté qui travaillerait avec vous en interne. La plupart de ces personnes ont connu de nombreux processus métier différents et découvert lesquels fonctionnent très bien et lesquels ne fonctionnent pas. Pourquoi ne pas tirer parti de leurs réussites et erreurs professionnelles ? Il peut y avoir de nombreuses façons d’effectuer des modifications dans Salesforce. Parfois, le moyen qui vous semble le plus adapté ne convient pas et pourrait très bien avoir des répercussions non souhaitées par la suite. Nous allons donc passer en revue les options dont vous disposez pour tirer parti de l’aide d’un professionnel afin d’effectuer les modifications nécessaires de la bonne façon.
Emploi
Cette option dépend de la taille de votre entreprise ainsi que du nombre et de la complexité des projets que vous prévoyez de réaliser pour votre organisation. Actuellement, il y a une demande massive de développeurs et d’administrateurs Salesforce expérimentés, si bien qu’il est très coûteux et difficile de trouver la ou les bonnes personnes pour gérer votre système. En raison du nombre d’options qui existent en termes d’outils et de produits Salesforce, si vous utilisez plus d’un produit, vous pourriez rencontrer des difficultés à trouver des personnes dont les spécialisations couvrent tous ces outils.
Pour les petites entreprises, l’emploi est généralement la solution la plus rentable si vous atteignez un stade où votre instance Salesforce est presque parfaite (ce qui est très difficile !) grâce à des projets réalisés avec des sous-traitants ou partenaires. À ce stade, il suffit de trouver un administrateur Salesforce qui s’occupera de votre organisation à l’avenir. Pour les grandes entreprises, il peut valoir le coût, à long terme, de chercher des experts de chacun des domaines de produit Salesforce que vous utilisez. La plupart des grandes entreprises mettent Salesforce en œuvre dans de nombreux domaines de leur activité et, par conséquent, ont des besoins constants en termes de configuration et de développement.
Prestataires
Il peut être préférable d’engager des sous-traitants si vous avez besoin de l’aide d’un expert pour terminer un projet spécifique que vous ne pouvez pas terminer avec les ressources Salesforce dont vous disposez déjà. Les sous-traitants ont généralement une grande expérience à travers plusieurs domaines de produit Salesforce. Lorsque vous engagez des sous-traitants, il est essentiel de vous assurer de faire appel précisément aux personnes dont vous avez besoin.
Comme vous le savez sûrement, les sous-traitants coûtent assez cher. La meilleure approche consiste donc à trouver des sous-traitants pour occuper des rôles ou accomplir des tâches spécifiques dans le cadre de votre projet. Par exemple, trouvez un consultant (qui coûtera assez cher) pour vous aider à concevoir et gérer le projet, puis engagez des développeurs ou des administrateurs pour s’occuper de la construction. De cette façon, vous ne paierez pas les tarifs élevés du consultant pour le travail de construction alors que les tarifs d’un autre développeur pourraient être beaucoup plus abordables.
Partenaires Salesforce
Salesforce tient une liste de partenaires « préférés » pour chacun de ses produits. Il s’agit d’experts qui doivent satisfaire à certaines exigences afin d’obtenir leur statut de partenaire. Ces exigences comprennent notamment des résultats éprouvés, un certain nombre de certifications ainsi que de très bons scores d’évaluation par les clients. Votre chargé de compte Salesforce pourra vous aider à trouver le bon partenaire.
Vous pourriez également en chercher un par vous-même ; cependant, il est possible que vous trouviez des sociétés de conseil plus petites qui ne disposent pas des résultats éprouvés que Salesforce exige de ses partenaires consultants. Cette option peut être moins chère mais risquée, car ces sociétés ne sont pas tenues de respecter les règles applicables aux partenaires de Salesforce, qui permettent de garantir le contrôle de la qualité des projets réalisés. Vous pouvez parcourir les partenaires enregistrés ici. N’oubliez pas de les filtrer en fonction de votre secteur géographique, car il est toujours agréable de travailler avec une personne de la région !
Outils
Enfin, il existe d’excellents outils, comme Panaya Release Dynamix pour Salesforce, que vous pouvez utiliser pour vous assister dans vos déploiements. Il est également bon de les utiliser en même temps que les autres options. C’est d’autant plus vrai si vous décidez d’avoir recours à des prestataires ou à un employé, car ces outils vous permettent de gérer vos projets de déploiement et de réduire le risque de répercussions négatives des modifications sur votre système. Vous découvrirez sans doute que de nombreux partenaires Salesforce insistent également pour utiliser des outils comme ceux-ci dans le cadre des projets qu’ils entreprennent.
Retrouvez d’autres excellents outils que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos projets Salesforce ici.
Conclusion
Au bout du compte, si vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, trouvez une personne qui le sait. Finalement, même s’il est possible que vous finissiez par trouver le moyen de faire quelque chose par vous-même dans Salesforce, un professionnel expérimenté l’aurait certainement fait beaucoup plus vite. Le temps, c’est de l’argent, et votre temps pourrait être bien mieux employé à aider votre entreprise d’une autre façon. C’est cela que les professionnels Salesforce existent ! Trouver un professionnel pour vous aider avec Salesforce vous fera certainement économiser du temps et de l’argent tout en limitant les risques.